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伊利股份—短期影响消费者信心，但未到“伤筋动骨”程度

申银万国发布投资研究报告，评级: 买入。

事件：6月15日伊利发布公告，称12日国家食品安全风险监测发现公司生产的个别全优2、3、4段乳粉中的汞含量有异常，公司6月13日开始将2011年11月-2012年5月内生产的全优2、3、4段乳粉全部召回。

投资评级与估值：短期影响消费者信心，下调盈利预测，股价回调至 17.7-20元之间时可择机逐渐分批买入，即对应于 13PE 11.7-13.3 倍。 预计公司12-14年增发摊薄前 EPS分别为1.046元、1.509元、1.938 元，增速分别为 -7.6%、44.2%、28.4%，对应主业净利率 4.0%、5.0%、5.6%。增发摊薄后 EPS 分别为0.878元、1.266元和 1.626元。

关键假设点：12-14年，假设公司液体乳收入增速分别为 14%、16%、14%；冷饮产品收入增速分别13%、15%、14%；奶粉及奶制品增速分别为 7%、13%、15%。

有别于大众的认识：（1）“汞事件”为伊利一家企业、个别乳粉产品汞含量异常事件。据内蒙古质监局负责人答记者问信息，伊利有 2 个批次产品汞含量为0.034mg/Kg和0.045mg/Kg、有两个乳清粉原料样品汞含量分别为0.54mg/Kg和 0.42mg/Kg，与同类产品相比，含量要高。（2）国内尚无乳粉中汞含量限量的规定，参照香港规例，伊利产品层面未超限量规定。《香港掺杂（金属杂质含量）规例》规定，所有固体和液体食品的汞含量最高准许浓度为0.5mg/kg，据此， 伊利产品未超规定，但原料乳清粉有一个样品略超限量规定。（3）伊利产品未造成实质性损害，严重程度和负面影响远不及三聚氰胺事件。2008 年三聚氰胺事件中，上万个婴幼儿因食用三鹿生产的奶粉而患有肾结石住院，几名婴幼儿因此死亡。本次“汞事件”未发生实质性损害，参照香港规例，产品未超过最高允许浓度，发生潜在损害的可能性也较小。(4）伊利奶粉在三四线市场根基深厚，竞争格局难以发生大改变。由于汞是一种有毒的重金属，在消费者对其含量规定、影响不了解的情况下，容易产生恐慌。好的方面是，伊利超过一半的奶粉在三四线市场进行销售，这些市场的消费者对食品安全的重视程度、信息灵通程度、购买力相对于一二线市场弱。同时，美赞臣等外资品牌短时间内又难往三四线市场下沉。 奶粉消费是刚性需求，中长期看，伊利的奶粉销售恢复是大概率事件。短期看，伊利销售增速放缓、费用支出加大可能无法避免。我们预计召回相关乳粉造成的直接损失不超过 1.5亿元，但间接损失目前无法准确估算，要关注消息扩展的程度、伊利后续如何公关等。

股价潜在的催化剂：业绩释放超预期。

核心假定的风险：销售恢复低于预期。

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